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2020年CCIA中国网络安全竞争力50强榜单揭晓
2020-06-08 11:10

2020年CCIA中国网络安全竞争力50强.png

“2020年CCIA中国网络安全竞争力50强”(以下简称“CCIA 50强”)由中国网络安全产业联盟(CCIA)发布,由数说安全提供研究支持。

从2020年3月起,CCIA联合数说安全面向我国网络安全企业发起公开调研,最终收集到近200家网络安全企业提交的有效数据,基本覆盖了国内主要网络安全企业。“CCIA 50强”评价指标采用多维度综合评价法,坚持公平公正、客观中立,充分注重评价结果与市场的贴合度,对我国网络安全行业领军企业的发展状况进行了综合严谨的研究。

“CCIA 50强”目的是为网络安全行业主管部门、投资机构、广大用户、企业及从业者提供具备领先竞争力的50家网络安全企业发展现状及产业格局的全局性概览,为相关政策制定、投资决策、项目采购、战略规划、了解行业与市场,提供具备较强参考价值的多维度信息。

通过对调研数据进行研究分析,我们发现入榜企业安全业务收入总额超过350亿元,占总市场规模的70%以上;入榜企业安全业务年收入均在1亿以上,安全业务毛利1亿左右,“CCIA 50强”主要覆盖了中等规模以上的网络安全企业。由于网络安全行业是技术创新驱动产业,对于具备发展潜力和高成长性的创新型企业,我们也将持续关注,并陆续将研究成果与大家分享。

经过分析,我们得出:

(一)2019年我国网络安全市场规模约为477.88亿元,同比增长率为21.52%,已进入到稳健增长阶段,进入该阶段后,鉴于头部企业规模和资源上的优势,市场份额会不断扩大,市场集中度进一步提升。

(二)2019年我国网络安全市场CR1为6.59%,CR4为24.06%,CR8为39.48%,市场集中度的三项指标与2018年相比均有一定的提升。根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准,我国网络安全行业CR8己经基本达到40%的水平,我国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。

一“CCIA 50强”研究方法说明

“CCIA 50强”采用的研究方法从【产业视角】和【商业视角】出发,参考了波特五力模型和企业竞争力九力模型,结合我国网络安全产业的特点,形成了一套完整的研究分析框架。基于以上框架,在数据基础上对企业竞争力和资源力的各个维度进行了量化评估,计算得出50强的排名。

“CCIA 50强”研究方法说明.png

研究过程主要是从【资源力】和【竞争力】2个维度对企业综合能力进行画像,企业的发展壮大和经营表现主要取决于这两个因素。

【资源力】是指企业所拥有的资本、技术、人力等相关资源的多寡程度,资源的多寡会对企业的经营表现有直接而重要影响。

【竞争力】指企业在当前商业模式下呈现出的总体能力,是企业所拥有的资源到经营成果的转化。竞争力强的企业,通常能高效地调动和运用相关资源,形成较高的竞争壁垒,在市场中不断获得可观的经营回报。从我国网络安全企业的运营特点来看,我们对企业竞争力的量化评估从品牌、营销、产品、研发、服务和经营这六个维度展开。

二 中国网络安全产业格局

中国网络安全产业格局.png

如上图所示,“CCIA 50强”从竞争力和资源力的维度,可以划分为5个区域:产业领导者、互联网巨头、挑战者、IPO准备区和创新者。

产业领导者:网络安全行业领导者企业的竞争力优势主要突出在具备完整的产品矩阵、营销网络和服务体系,企业安全业务收入10亿以上。资源能力强,员工人数众多,品牌知名度高,成立时间普遍20年以上。

挑战者:挑战者企业的竞争力优势主要体现在较强的产品能力和研发能力上,也具备比较完善的服务体系,安全业务收入5亿以上,产品矩阵和营销网络相对完整但与产业领导者还具备一定差距。资源能力较强,成立时间平均10年以上,大部分企业已经上市,向行业领导象限发起冲击。

互联网巨头:互联网巨头的优势在于雄厚的资源力,网络安全并非其主营业务,但却是其业务的重要部分(例如阿里云和腾讯的云计算业务需要自身较强的安全能力),他们积累的安全能力使他们成为跨行业的强劲竞争者。

IPO准备区:这个区域中的企业已经从单一细分市场突围,此类企业的主要任务一方面要迅速进行产品拓展,一方面需要构建更完善的营销网络。公司安全业务收入在1亿-5亿之间,人员达到200人以上,基本达到了科创板IPO标准。

创新者:创新者区域的企业安全业务收入在1亿以下,成立时间平均5年以内,目前还无法进入50强排名,其资源力和竞争力都需进一步提升,在单一细分领域目前仍面临竞争压力,但具备较好的发展前景,是行业技术创新的源动力。

“CCIA 50强”榜单

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本文转自:中国网络安全产业联盟官网

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